01. Чио-Чио-сан [remix 1991] [04:49]

02. В Багдаде всё спокойно [04:02]

03. День Рождения в Монте-Карло [04:47]

04. Bad russians [04:27]

05. Парень из Африки [04:01]

06. Бомбей буги [04:05]

07. Is it love [04:05]

Продюсер, музыка, тексты, аранжировка, лидер-вокал: Сергей Лемох

08. Caribbean girl [04:30]

09. Чао, бамбино [04:10]

10. Сан-Франциско [04:45]

11. Робин Гуд [04:24]

12. Танцы в лазерном дыму [05:58]

Продюсер, музыка, тексты, аранжировка, лидер-вокал: Сергей Лемох